Pendant la nuit, Petit Poupou emmène ses amis monstres Crollette, Grouf, Lili-Rose et Trompette se promener. Ils passent au-dessus d'une rivière, escaladent une montagne, traversent une forêt, affrontent le vent et la pluie, mais seul Petit Poupou sait où ils se rendent.